Professionelle Fonds- und Depot-analyse mit leistungsstarker Depotverwaltung: Analyse von Investmentfonds, konsolidierten Depotreports, umfassende Schnittstellen, Logo-Integration.

Depotoptimierung in der Anlage-beratung: Risiken senken und Chancen erhöhen, Depotstruktur optimieren, Asset Allokation, PDF-Gutachten mit Logo-Integration, Beratungsleitfaden.

Verbinden Sie Financial Planning mit dem Anspruch der Depotgestaltung: Aufnahme von Wünschen / Zielen, individuelle Risikoprofile, Anlagehori-zonte, Kundendaten- / Depotver-waltung, Schnittstellen, Organizer-Funktionalität.

Vereinen Sie Kundengewinnung mit moderner Portfolio-Optimierung: Qualifizierter Zugang zum Kunden, Aufruf für den Depotcheck einfach und schnell integrierbar auf Ihrer Internetseite.