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Wir stehen für Datenqualität, detailgenaue Programmierung und eine klar strukturierte Funktionalität bei der Anwendung.

PRODUKTE

Die konsolidierte Investmentplattform deckt den kompletten Beratungs- und Kundenbetreuungs-prozess für §34f Finanzanlagevermittler ab. Die webbasierte Software ist leicht zu erlernen und intuitiv zu bedienen, so dass auch ein Einsteiger in kürzester Zeit in der Lage ist, professionell, effizient und rechtskonform zu beraten.

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Als Content-Provider verfügen wir über eine eigene Wertpapierdatenbank mit veredelten Stammdaten zu allen in Deutschland, Österreich und Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Investmentfonds. Über unseren Fondsdaten-Service können wir Ihnen umfangreiche, qualitativ hochwertige Fondsinformationen zur Verfügung stellen.

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Der Fonds Publisher von EDISOFT bietet Ihnen einen Überblick über bestehende Investmentfonds und ermöglicht es, Investmentfonds zu vergleichen, die IST-Profitabilität zu prüfen und ein bestehendes Portfolio zu optimieren – gemäß der jeweiligen Risikobereitschaft Ihres Kunden.

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Auf Ihre Bedürfnisse angepasst, geben Sie Ihrem Kunden eine kurze, informative und optisch ansprechende Visitenkarte Ihrer Produkte bzw. Ihrer Leistungen. Als Experte für Applikationen im Finanzdienstleistungssektor und Provider von Fondsdaten können wir Sie optimal bei der Präsentation Ihres Finanzportfolios unterstützen. 

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FVBS ist eine leistungsstarke Software für Chart- und Depotanalyse, sowie Depotverwaltung. Wir unterstützen Sie bei der Beratung Ihrer Kunden. FVBS gibt Ihnen zielorientierte Funktionen an die Hand, damit Sie auf eine effiziente Art und Weise Investmentfonds und andere Wertanlagen analysieren können.

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DOKU 34f ist ein Add-on zum FVBS Fundanalyzer und unterstützt Sie bei der Erstellung der Anlageempfehlungen und stellt Ihnen und den Kunden archivierbare Dokumentenmappen mit den rechtlichen Dokumenten bereit, die dem Kunden im Rahmen der Beratung übergeben werden müssen.

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Portfolio Wizard ist ein Add-on zum FVBS Fundanalyzer und ein Softwareprogramm für Portfolio-Optimierung. Im Vordergrund steht dabei nicht das alleinige Renditeversprechen, sondern vielmehr ein ausgeklügeltes Risiko-management. In Zeiten, in denen die Finanzmärkte derart volatil sind, ist dies die Basis für ein funktionierendes Portfolio-Management.

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Lead Generator vereint die Themen Kundengewinnung und Portfolio-Optimierung. Als integrierten Baustein bieten Sie einen Depotcheck auf Ihrer Internetseite an. Im Gegenzug erlangen Sie neue Kundenkontakte (Leads). Eine klassische Win-Win-Situation.

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