DOKU 34f

EDISOFT bietet 34f konformen Beratungsprozess

Nutzern von "FVBS Fundanalyzer" und "Portfolio Wizard" bieten wir mit dem neuen Modul „DOKU 34f" die Möglichkeit, Geschäfte in Finanz- und Vermögensanlagen den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu dokumentieren. Unser Software-Modul „DOKU 34f" unterstützt Sie bei der Erstellung der Beratungsdokumentation und bei der Zusammenstellung und Aushändigung der rechtlichen Dokumente. Die Dokumenten-Mappen werden als ZIP-Archive zur Ablage und zum Mail-Versand an die Kunden bereit gestellt.

Mit Portfolio-Wizard haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, den Kunden ein risikoadjustiertes Portfolio zusammen zustellen. Zusammen bieten unser Werkzeuge für Sie die Grundlage zur Kundenberatung auf Private-Banking-Niveau.

Lückenlos - Umfassend - Rechtssicher

Mit "DOKU 34f" und "Portfolio Wizard" sind Sie ihrer Konkurrenz den entscheidenden Schritt voraus – und das alles zu einem transparenten und fairen Preis.

FVBS Fundanalyzer ist bis heute eines der marktführenden Produkte für Chart- und Depotana-lysen, sowie Depotverwaltung. Das Modul DOKU 34f ergänzt unsere Software FVBS bei dem gesamten Beratungs- und Vertriebsprozess um eine rechts-sichere Lösung für Ihre Beratung. Es beinhaltet:

  • Bausteine für individuelle und rechtssichere Beratungsprotokolle
  • Kundenfragebögen zur Risikoprofilierung
  • Sichere Archivierung auf Ihrer Festplatte
  • Vollständige Kundenreports inkl. aller Unterlagen
  • Einen Klick zur Gestaltung der eigenen Kundenstammdaten

Kosten für bestehende Nutzer FVBS Fundanalyzer:

Portfolio Wizard ist ein Optimierungs-Tool, das auf der modernen Portfoliotheorie basiert und zum Ziel hat, die Robustheit und Stabilität von Portfolios zu steigern.

Portfolio Wizard hilf Risiken zu senken, Chancen zu erhöhen. Bei Bestellung von FVBS Fundanalyzer und Portfolio Wizard, ist das Modul DOKU 34f kostenlos enthalten.
Es beinhaltet:

  • Anlagevorschläge auf Basis der modernen Portfoliotheorie
  • Depotführung und -analysen auf Private-Banking-Niveau
  • Ein PDF-Gutachten, das MiFID- und WpHG-konform ist
  • Speichermöglichkeiten im FVBS Fundanalyzer

Kosten für bestehende Nutzer FVBS Fundanalyzer:

  • Normalpreis FVBS: 52,50 € pro Monat
  • DOKU 34f: 9,95 € pro Monat
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  • Normalpreis FVBS: 52,50 € pro Monat
  • Normalpreis PW: 59,50 € pro Monat
  • DOKU 34f: kostenlos
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