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Portfolio Wizard unterstützt Sie mit einer Fülle von Risikoanalysen und Interpre-tationshilfen und ist somit der ideale Leitfaden für ein erfolgreiches Beratungsgespräch.

PORTFOLIO WIZARD

Depotoptimierung in der Anlageberatung

Portfolio Wizard ist ein Add-on zum FVBS Fundanalyzerein und ein Optimierungs-Tool, das auf der modernen Portfoliotheorie basiert und zum Ziel hat, die Robustheit und Stabilität von Portfolios zu steigern. Es kann als eine Art finanzmathematischer Prüftstand betrachtet werden, der die sogenannte Klumpenbildung in Depots verhindern soll.  Durch eine optimierte Depotstruktur ergibt sich in der Regel ein wesentlich besseres Risiko-Rendite-Verhältnis.

Ein Service auf Privat-Banking-Niveau

Durch Portfolio Wizard bieten Sie Ihren Kunden einen Service, der die Basis für eine nachhaltige Kundenbeziehung ist. Durch eine Fülle von Analysen und Interpretationshilfen bildet Portfolio Wizard den idealen Leitfaden für Ihr Beratungsgespräch. 

Der anlegerspezifische Risikotest hilft Ihnen bei der Ermittlung der persönlichen Risikoneigung des Kunden und gewährleistet eine anlegertypkonforme Beratung. 

Die eigentliche Portfolio-Optimierung erfolgt auf Einzeltitelbasis unter Berücksichtigung der persönlichen Risikoneigung des Kunden. Die Empfehlungstitel resultieren aus dem vom Berater hinterlegten Fondsuniversum. Durch das Einstellen der Nebenbedingungen definieren Sie den Rahmen, in dem sich die Depotoptimierung bewegen kann.

Portfolio Wizard liefert als Ergebnis ein PDF-Gutachten, das MiFID- und WpHG-konform ist.
Als Add-on zu FVBS Fundanalyzer kann Portfolio Wizard einfach aktiviert werden und zeichnet sich durch eine nahtlose Integration zu FVBS aus.

Wir bieten institutionellen Anbietern individuelle eFinance-Lösungen inklusive Schnittstellenanbindungen. Auch als online web services. 

"Auf dem Platz liegt die Wahrheit"

Dieser Slogan hat nicht nur im Fußball oder Golfsport Gültigkeit. Auch die Moderne Portfoliotheorie und ein leistungsfähiger Optimierer  müssen sich in der Praxis beweisen. Finden Sie hierzu mehr Informationen unter Track record.

Umfassend

  • über 17.000 Fonds zur Erstellung von Favoritenlisten
  • Optimierung von Musterportfolios, Einzeldepots und konsolidierten Depots

Informativ

  • detailliertes Optimierungsgutachten
  • aussagekräftige Ampelfunktion
  • Fragebogen zur Ermittlung der Risikoneigung des Anlegers

Praktisch

  • "seamless integration" zu FVBS
  • Nutzung auch ohne Internet-Zugang
  • einfache Bedienung 

Gut investiert

  • 59,50 € im Monat (zzgl. Mwst.)
  • Hotline-Service inklusive

Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie PORTFOLIO WIZARD.

Ein gutes Portfolio ist mehr als eine lange Liste von Wertpapieren. Es ist eine ausbalancierte Einheit, die dem Investor gleichermaßen Chance und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen zukünftigen Entwicklungen bietet. Der Anleger sollte daher auf ein integriertes Portfolio hinarbeiten, das seinen individuellen Erfordernissen Rechnung trägt.

Harry M. Markowitz
Ökonom und Nobelpreisträger