Investment Navigator vereint die Grundlagen des financial planning mit den Bedürfnissen der Depotgestaltung.

Herausragend ist hierbei, dass die Wünsche und Ziele des Kunden in Form von unterschiedlichen Anlagezielen mit individuellen Risikoprofilen und Anlagehorizonten abgebildet werden können.

Investment Navigator stellt auf Basis der Einzelziele ein Gesamtportfolio zusammen, das nach der Modernen Portfolio-Theorie des Nobelpreisträgers Harry M. Markowitz optimiert wird.

Mit Hilfe der Kundendaten- und integrierten Depotverwaltung werden alle für das Beratungsgespräch notwendigen Daten dokumentiert.

Über Schnittstellenpakete zu Depotplattformen bzw. -banken können Sie Kunden- und Transaktionsdaten automatisiert übernehmen.

Aufgrund der leichten und benutzerfreundlichen Menüführung können Sie Ihr Hauptaugenmerk voll und ganz auf Ihren Kunden richten.

Das Anlegerprofil kann über  den Investment-Navigator-Fragenkatalog bestimmt werden. Dieser basiert auf dem wissenschaftlich fundierten Beratungsansatz des Forschungsinstituts für Asset Management (FIFAM).

MiFID-konforme Dokumentation der kompletten Beratungssitzung. Das generierte PDF-Dokument kann mit Hilfe der Organizer-Funktionalität kundenspezifisch abgelegt werden.

Die aus der Beratungssitzung resultierenden Transaktionen können mit Hilfe des Formular-Centers direkt in die entsprechenden Kauf-, Verkauf- und Umschichtungsformulare übernommen werden.