Der Vermögensbericht – jetzt neu in Advisor’s Studio

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Der neue Vermögensbericht in Advisor’s Studio von EDISOFT erzeugt ab sofort auf Knopfdruck Kundenreportings auf höchstem Niveau. Ansprechend und anschaulich zeigen Berater Endkunden damit die Performance, Bestände, Portfoliobestandteile und Umsätze depot- und depotbankübergreifend. Außerdem stehen aufgeschlüsselt die Performancebeiträge einzelner Positionen zum Gesamtertrag zur Verfügung.

Nutzer verdeutlichen mit dem Vermögensbericht ihre Expertise und Leistungen und erhöhen so die Kundenbindung. Der Vermögensbericht fügt sich nahtlos in Ihren Firmenauftritt ein: Ihr Logo und Ihre Kontaktdaten lassen sich einfach einbinden. Sie können zudem konfigurieren, welche Informationsbausteine der Bericht enthalten soll.

Auf Knopfdruck und vollautomatisch

Lassen Sie Advisor’s Studio Vermögensberichte bei Bedarf sofort in wenigen Klicks erstellen. Außerdem können Sie den Vermögensbericht automatisieren. Endkunden werden dann einfach per E-Mail über neue Vermögensberichte benachrichtigt.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Detlef Kannemann
Tel. +49 (89) 20 70 41 – 701
E-Mail: dkanneman(at)edisoft.de
www.edisoft.de

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