Der automatische Ex-post-Kosten- und Zuwendungsausweis

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Wussten Sie, dass EDISOFT Advisor’s Studio automatisch Ex-post-Kosten- und Zuwendungsausweise für §-34f-Vermittler erstellt? Diese Funktion minimiert somit den bürokratischen Aufwand für Unternehmen und Vertriebe, die §-34f-Vermittler beschäftigen. Nutzer erhalten für jeden Endkunden einen individuellen Ex-post-Bericht in Advisor’s Studio. Dadurch reduziert Advisor’s Studio effektiv den Aufwand im Back Office und ermöglicht die einfache und rechtskonforme Kundenbetreuung.

Im Ex-Post-Bericht finden Endkunden die vom Gesetzgeber geforderte Aufstellung aller Vergütungen, die Ihnen als Vermittler über die Fonds Finanz im Zusammenhang mit der Anlageberatung und -Vermittlung im jeweiligen Kalenderjahr.

Der Ex-post-Kosten- und Zuwendungsbericht setzt sich aus den folgenden Informationen zusammen:

• Zuwendungen auf Depotebene
• Auswirkungen der Zuwendungen auf die Rendite auf Depotebene
• Aufstellung der Zuwendungen auf Einzelpositionsebene je Depot

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Detlef Kannemann
Tel. +49 (89) 20 70 41 – 701
E-Mail: dkanneman(at)edisoft.de
www.edisoft.de

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