FVBS FUNDANALYZER - Depot- und Kundenverwaltung

Kundenbindung durch eine nachhaltige Kundenbetreuung

Die Kunden- und Depotverwaltung unterstützt Sie optimal, damit Sie den bestmöglichen Service für Ihren Kunden leisten können.

Die Kunden- bzw Depoterfassung kann grundsätzlich manuell erfolgen. Mit Hilfe der FVBS-Schnittstellen-Plugins haben Sie die Möglichkeit,  einfach und komfortabel Kunden-, Depot- und Transaktionsdaten automatisiert von der jeweiligen Depotbank in FVBS zu laden.  Unter Schnittstellen-Plugins finden Sie weitere Informationen zu diesem Thema.

Analysieren Sie Ihre realen Kundendepots bequem per Mausklick. Durch konsolidierte Gesamtdarstellungen aus mehreren Depotstellen erhalten Sie eine flexible plattformunabhängige Lösung für professionelle Analysen und Depot-Reportings aus einer Hand. 

Von der einzelnen Transaktion, über einzelne Depots, bis hin zu aggregierten Gesamtsdarstellungen haben Sie unterschiedliche Analysemöglichkeiten.

In der Depotanzeige stehen Ihnen sowohl eine grafische als auch eine tabellarische Sicht zur Verfügung. Mit der interaktiven Analysefunktion untersuchen Sie den grafischen Depotverlauf und bekommen dabei die zugehörigen Transaktionen in dem Tabellenfenster angezeigt.

Durch den Depotbericht informieren Sie Ihren Kunden über seine Finanzsituation. Falls Ihr Kunde verschiedene Depots in unterschiedlichen Verwahrstellen besitzt, so bietet FVBS einen konsolidierten Depotreport, der alle wichtigen Analysen depotübergreifend darstellt.