Das Fondsmanagement investiert das Fondsvermögen überwiegend in eigentümergeführte Unternehmen in der Schweiz, welche von einem Unternehmer oder einer Unternehmerfamilie mit mindestens 20% der Stimmrechtsanteile kontrolliert und massgeblich beeinflusst werden. Die Anlagestrategie beruht auf einem fundamentalen Bottom-Up-Ansatz. Der Fonds konzentriert sich auf günstig bewertete Unternehmen.