Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen an, mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten. Ziel ist es, eine Performance zu erreichen, die mit einem Mischportfolio vergleichbar ist, und eine Volatilitätsspanne von 10 % bis 16 % nicht zu unter- oder überschreiten. Der Fonds wird aktiv gemanagt und berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale, einschließlich bestimmter Ausschlusskriterien. Maximal 30 % des Vermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden, bis zu 20 % in High-Yield-Anlagen Typ 1 und bis zu 30 % in OGAW/OGA. Es gelten spezifische Anlagebeschränkungen, einschließlich der VAG-Anlagebeschränkungen und des deutschen Investmentsteuergesetzes. Die Duration auf NIW-Ebene beträgt minus 2 bis 10 Jahre. Der Investmentmanager setzt Total Return Swaps ein, um Engagements in den jeweiligen Anlageklassen zu erzielen. Eine Benchmark wird nicht verwendet.