Ziel ist die Erwirtschaftung von mittel- bis langfristigen stetigen Erträgen bei einer bewußten Akzeptanz von höheren Risiken. Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktien-, Renten-, Immobilien- und Geldmarktfonds. Der Aktienfondsanteil beträgt zwischen 65% und 75%, der Rentenfondsanteile zwischen 15% und 25% des Fondsvermögens. Immobilien- und Geldmarktfonds können bis zu 15% des Fondsvermögens ausmachen.