Das Anlageziel des Fonds besteht im Erzielen eines langfristigen Vermögenswachstums bei vergleichsweise kontinuierlicher Wertentwicklung. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Er investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Obligationen, Derivate und Edelmetalle via Zertifikate. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit beständigen Ergebnissen und solchen in Sondersituationen wie Strategiewechseln oder Umbaumaßnahmen, die langfristig unterbewertet sind oder spezifische Werttreiber aufweisen. Je nach Marktlage kann das Portfolio auch vollständig in Bankguthaben oder Geldmarktinstrumente investiert werden.