Ziel ist es, langfristig einen Wertzuwachs sowohl durch Wertsteigerungen der Kapitalanlagen als auch durch Wiederanlage zu erreichen. Das Kapital wird hierzu in einem Portfolio mit Schwerpunkt auf festverzinslichen Wertpapieren und Anlagen am Geldmarkt investiert. Wachstumspotential wird durch die Beimischung von weltweiten Aktien ausgeschöpft. Derzeit erfolgt im Aktienbereich die Anlage durch passives Abbilden von Marktindizes, die den jeweiligen Markt repräsentieren.