Ziel ist es, langfristig einen Wertzuwachs sowohl durch Wertsteigerungen der Kapitalanlagen als auch durch Wiederanlage zu erreichen. Das Kapital wird hierzu in einem risikoarmen Portfolio mit Schwerpunkt auf festverzinslichen Wertpapieren und Anlagen am Geldmarkt investiert. Wachstumspotenziale werden kontrolliert über eine begrenzte Beteiligung am weltweiten Aktienmarkt ausgeschöpft. Derzeit erfolgt im Aktienbereich die Anlage durch passives Abbilden von Marktindizes, die den jeweiligen Markt repräsentieren.