Der Fonds hat das Ziel, einen der Marktentwicklung entsprechenden Wertzuwachs zu erwirtschaften, um den realen Geldwert langfristig zu erhalten und zu mehren. Er investiert weltweit in Aktien (ca. 80%), Renten und alternative Anlagen, wobei der Aktienanteil zwischen 65% und 90% variieren kann. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Anlagestrategie basiert auf einem systematischen Auswahlprozess sowie einer breiten Diversifikation, unterstützt durch Rebalancing über alle Marktphasen. Bei Aktien werden Einzelwerte, aktiv gemanagte Fonds und ETFs eingesetzt, während der Fokus bei Rentenanlagen auf Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen liegt. Der Fonds investiert mindestens 51% in Wertpapiere von Emittenten mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, unter Berücksichtigung von Negativ- und Positivkriterien.