Das Fondmanagement investiert in Aktien, Verzinsliche Wertpapiere (auch Zertifikate und andere strukturierte Produkte wie z.B. Aktienanleihen, Options- oder Wandelanleihen), Geldmarktinstrumente, Investmentvermögen und Bankguthaben investiert werden. Die steuerliche Mindestanlagequote an Kapitalbeteiligungen beträgt fortlaufend 25 Prozent. Bei der Auswahl von aktiv gemanagten Investmentfonds liegt ein besonderer Fokus auf den Fähigkeiten der jeweiligen Fondsmanager. Das Fondsmanagement beabsichtigt, Fonds auszuwählen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine bessere Wertentwicklung als ihr Vergleichsindex erwarten lassen. Die ausgewählten Fonds sollen eine bessere Wertentwicklung als ihr Markt bzw. Vergleichsindex bieten. Zudem sollen die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Rahmendaten bei der konkreten Anlagepolitik berücksichtigt werden. Bei der Zusammenstellung der einzelnen Wertpapiere hat die Aufteilung auf verschiedene Anlageklassen eine hohe Bedeutung.