Der Fonds managt aktiv ein Portfolio von international breit diversifizierten Aktien-ETFs. Das aktive Management dient der angestrebten Reduktion des Anlagerisikos von Aktienanlagen in Form des möglichen Maximalverlustes. Monatlich werden Aktien-ETFs in Anleihen-ETFs oder Geldmarkt-ETFs umgeschichtet, falls der entsprechende Aktienmarkt einen negativen Trend aufweist. Die Aktien-ETFs für sich bilden als passive Anlage Aktien-Indizes ab. Dabei können Faktor-ETFs zum Einsatz kommen. Bei Faktor-ETFs werden die einzelnen Titel des abzubildenden Index nicht nach dem Marktwert der einzelnen Aktien, sondern anhand anderer Faktoren gewichtet bzw. ausgewählt. Beispiele für übliche Faktoren sind: innerer Wert, geringe Volatilität, Eigendynamik, Ertragsstärke und Unternehmensgröße. Eine Umschichtung der Portfoliogewichte auf Zielwerte erfolgt durch laufende Zu- und Abflüsse, mindestens jedoch einmal jährlich. Je nach Marktlage kann der Fonds auch vollständig in Liquidität oder Renten-/ Geldmarktfonds/-ETFs investieren.