Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Wertzuwachs durch laufende Erträge bei angemessenem Risiko. Der Fonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, hauptsächlich durch Aktien, Renten und Fonds, wobei die Aktienquote bis zu 30 % betragen kann. Der Fonds wird aktiv gemanagt und verzichtet auf einen Referenzindex. Der Wertpapierauswahlprozess teilt das Vermögen in Erträge und Substanzzuwachs und passt diese laufend an. ESG-Kriterien werden bei der Auswahl berücksichtigt, basierend auf Umweltmanagement, sozialer Verantwortung und Unternehmensführung. Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken oder die kontroverse Waffen herstellen, werden ausgeschlossen. Zielfonds müssen zu den besten 50 % ihrer Vergleichsgruppe gehören und ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" aufweisen.