Der Fonds zielt darauf ab, das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren und langfristig eine angemessene Rendite zu erzielen. Er hat keinen festen Investitionsschwerpunkt und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände investieren, einschließlich Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Zielfonds. Derivate werden zu Investitions- und Absicherungszwecken genutzt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern strebt an, den 3-Monats-Euribor zzgl. 125 Basispunkte p.a. zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft aktive Anlageentscheidungen basierend auf aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen und verwendet mathematisch-statistische Verfahren zur Kontrolle der Wertschwankungen. Das Anlageuniversum umfasst Aktien, Anleihen, Währungen, Geldmarktinstrumente und indirekt Rohstoffe. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich an einem defensiven Mischportfolio mit ca. 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Anleihen.