Advisor's Studio
your best solution

Konsolidierte Investmentplattform für professionelle, rechtskonforme Finanzanlageberatung

Die konsolidierte Investmentplattform deckt den kompletten Beratungs- und Kundenbetreuungsprozess für §34f Finanzanlagevermittler ab. Die webbasierte Software ist leicht zu erlernen und intuitiv zu bedienen, so dass auch ein Einsteiger in kürzester Zeit in der Lage ist, professionell, effizient und rechtskonform zu beraten.

Zielgruppen von Advisor's Studio

EDISOFT bietet mit Advisor's Studio einen modularen Lösungsbaukasten für Vertriebe, Haftungsdächer, Banken, Versicherungen und FinTech-Unternehmen an. Die moderne Systemarchitektur garantiert die Flexibilität, Ihre branchen- bzw. unternehmensspezifischen Erfordernisse bestmöglich zu unterstützen.

  • Im Rahmen des Depotchecks erfasst bzw. lädt der Berater das Depot des Interessenten
    Im Rahmen des Depotchecks erfasst bzw. lädt der Berater das Depot des Interessenten.
  • Die durchgängige Farbsymbolik gibt Sicherheit bei der Analyse des Bestandsdepots
    Die durchgängige Farbsymbolik gibt Sicherheit bei der Analyse des Bestandsdepots.
  • Das Bestandsdepot gemessen an den Kundenvorstellungen zeigt schnell den Beratungsbedarf auf
    Das Bestandsdepot gemessen an den Kundenvorstellungen zeigt schnell den Beratungsbedarf auf.
  • Kundengespräch - Anlagevermittlung mit Beratung - im Überblick
    Kundengespräch - Anlagevermittlung mit Beratung - im Überblick
  • Durch die Auswahl ein oder mehrerer Anlagezwecke können Sie die Kundenwünsche optimal abbilden
    Durch die Auswahl ein oder mehrerer Anlagezwecke können Sie die Kundenwünsche optimal abbilden.
  • Das System hilft den Berater, die anlegergerechte Anlagestrategie für den Kunden zu ermitteln
    Das System hilft den Berater, die anlegergerechte Anlagestrategie für den Kunden zu ermitteln.
  • Der aussagekräftige Anlagevorschlag untermauert die Kompetenz des Beraters
    Der aussagekräftige Anlagevorschlag untermauert die Kompetenz des Beraters.
  • Mit Hilfe der Dokumentenvorschau kann der Berater alle zu erstellenden Dokumente prüfen
    Mit Hilfe der Dokumentenvorschau kann der Berater alle zu erstellenden Dokumente prüfen.
  • Depotverwaltung und -auswertung - nur ein Beispiel für die umfangreichen Analysemöglichkeiten
    Depotverwaltung und -auswertung - nur ein Beispiel für die umfangreichen Analysemöglichkeiten
  • Depotverwaltung und -auswertung - nur ein Beispiel für die umfangreichen Analysemöglichkeiten
    Hier können Sie mehr Informationen anfordern.

„Die Fonds Finanz – einer der größten Maklerpools in Deutschland – setzt
auf Advisor's Studio”

Sie können sich unverbindlich bei unserem Entwicklungspartner Fonds Finanz Maklerservice GmbH unter fondsfinanz.advisorsstudio.de für einen Test-User registrieren.

Die Highlights von Advisor's Studio

Einfach und schnell einen Beratungsbedarf wecken

Mit Hilfe des Depotcheck-Moduls kann der Berater dem Interessenten in wenigen Minuten seinen Beratungsbedarf aufzeigen.

Kundenindividuelle Anlagestrategie ermitteln

Advisor's Studio ermöglicht dem Berater, mit seinem Kunden eine anlegergerechte Anlagestrategie zu erarbeiten, die zu dessen Zielen und Risikobereitschaft passt.

Top-Anlagevorschläge mit Investmentfonds erstellen

Der integrierte Depotoptimierer unterstützt den Berater beim Erstellen von Anlage-vorschlägen.

Rechtssicher beraten


Aufgrund der automatischen Geeignet-heitsprüfung ist gewährleistet, dass der Anlagevorschlag für den Kunden zu dessen Anlagestrategie passt.

Weitere Vorteile von Advisor's Studio

All-in-One-System - Integration vom Kunden bis hin zum Wirtschaftsprüfer
Die Unterlagen zu einer Anlagevermittlung werden vom System automatisch in der jeweiligen Kundenakte hinterlegt. Über einen Kundenzugang kann sich der Kunde jederzeit in Advisor’s Studio anmelden und hat Zugriff auf die für ihn relevanten Dokumente in der Kundenakte. Gleichzeitig sind diese Informationen die Basis für einen Wirtschaftsprüfer, um den Berater nach §24 FinVermV zu prüfen, nachdem dieser ihm die Informationen für den jeweiligen Prüfungszeitraum freigegeben hat.

Wegweisend für die moderne Anlageberatung
Der systemgestützte Beratungsprozess führt den Vermittler durch das Kundengespräch, gibt ihm aber die größtmöglichste Flexibilität auf den Kunden einzugehen.

„Nicht das Gespräch soll dem System folgen, sondern das System muss dem Gespräch folgen!“

Durch die Konzentration auf das Wesentliche sind viele Elemente selbsterklärend. Die sehr gute Bedienerfreund-lichkeit hilft den Berater, stets den Fokus auf den Kunden zu legen.

Die Berücksichtigung von modernen Gestaltungsparadigmen, wie z.B. responsive Design, gewährleisten, dass Advisor’s Studio auch für Tablets geeignet ist.

Konsolidierte Plattform aggregiert die Depots verschiedener Depotbanken
Mit Hilfe der Schnittstellen zu den wesentlichen Depotbanken kann Advisor’s Studio Kundendepots importieren und ggfs. konsolidieren. Die Funktionen der Depotverwaltung setzen den Berater in die Lage, die Depots seiner Kunden effizient und zielorientiert zu analysieren.

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie noch nähere Informationen wünschen.