Portfolio Wizard
Portfolio Wizard hilft Risiko zu senken und Chancen zu erhöhen.
Portfolio Wizard legt das Depot auf den Prüfstand. Ist das Verhältnis von Risiko und Rendite angemessen? Ist die Depotstruktur optimal? Und welche Maßnahmen würden das Depot effizienter gestalten?
Portfolio Wizard unterstützt Sie und Ihre Kundenberater mit einer Fülle von Analysen und Interpretationshilfen und ist somit der ideale Leitfaden für ein erfolgreiches Beratungsgespräch.
MiFID und WpHG-Konformität: Portfolio Wizard liefert ein Ergebnis, das den rechtlichen Anforderungen Rechnung trägt und MiFID-Konformität sicherstellt.
Die Portfolio-Optmierung erfolgt auf Einzeltitelbasis unter Berücksichtigung von Nebenbedingungen, wie einer vorhandenen Asset Allokation. Detaillierte Informationen zum Konzept und der Funktionsweise finden Sie unter der Produktseite von Portfolio Wizard.
Das PDF-Gutachten kann mit Logo an Ihr Firmen-Design angepasst werden.
Die Auswahl von Empfehlungstitel sind auf Basis eines anlegerspezifischen Risikotests individuell steuerbar.
Portfolio Wizard ist über FVBS Fundanalyzer direkt lizenzierbar. Wir bieten institutionellen Anbietern individuelle eFinance Lösungen inklusive Schnittstellenanbindungen. Auch als online web services.
Ein gutes Portfolio ist mehr als eine lange Liste von Wertpapieren. Es ist eine ausbalancierte Einheit, die dem Investor gleichermaßen Chance und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen zukünftigen Entwicklungen bietet. Der Anleger sollte daher auf ein integriertes Portfolio hinarbeiten, das seinen individuellen Erfordernissen Rechnung trägt.