PORTFOLIO WIZARD - Optimierungsprinzipien

Portfolio Wizard ist die optimale Ergänzung von FVBS Fundanalyzer und sichert Ihnen den Erfolg in Ihren Beratungsgesprächen durch eine ganz einfache Formel:

"Risiken senken, Chancen erhöhen"

Anleger sind in den letzten Jahren durch eine harte Prüfung gegangen:
Unausgewogene und nicht an das individuelle Risikoniveau angepasste Depots haben nicht zu Unrecht zu einer tiefen Verunsicherung bei den Anlegern geführt. Und das macht sich heute in einer breiten Skepsis gegenüber Ihnen als Anlageberater bemerkbar und führt bis zur Totalverweigerung, wenn es im Beratungsgespräch um neue Anlageentscheidungen geht.

Anleger suchen heute nicht (mehr) nach der maximalen Rendite, sondern Sie wünschen sich ein hohes Maß an Sicherheit für Ihre Depots. Es ist Ihnen vielfach lieber, auf ein wenig Rendite-Aussichten zu verzichten, wenn dadurch das Verlustrisiko deutlich begrenzt werden kann. Ein Verlust im Depot wird immer negativer empfunden als ein nicht ganz so hoher Gewinn.

Mit Portfolio Wizard bietet Ihnen EDISOFT das Werkzeug, um diesen Teufelskreis nachhaltig zu durchbrechen und das Vertrauen Ihrer Kunden zurück zu gewinnen. Steigern Sie die Stabilität und Robustheit der Depots Ihrer Kunden. Portfolio Wizard versetzt Sie in die Lage, diesen Service auch für kleinere Depots auf Private-Banking Niveau zu leisten und damit Ihre Kunden wieder zu begeistern und neue Empfehlungen zu bekommen.