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14.03.2016
Kategorie: Im Fokus

Advisor‘s Studio: Investment-Beratung auf einem neuen Level dank der konsolidierten Investment-Plattform


Die Fonds Finanz setzt auf Advisor's Studio. Die konsolidierte Investment-Plattform deckt den kompletten Beratungs- und Kundenbetreungsprozess für §34f Finanzanlagevermittler in einer leicht zu erlernenden und intuitiv zu bedienenden Beratungssoftware um.
 
Das beginnt mit einem einzigartigen Depotcheck-Modul zur Begeisterung des Kunden für die Beratung, beinhaltet die Erhebung der gesetzlich geforderten Daten in einem indiviuell zu gestaltenden Beratungsgespräch (die Software folgt dem Gespräch, nicht umgekehrt) und mündet in einer kunden-individullen Anlagestrategie inklusive eines Depotvorschlags. Wesentliche Features sind dabei die automatische Angemessenheitsprüfung und Geeignetheitsprüfung.
 
Abschließend werden alle notwendigen Dokumente für die Beratungsdokumentation, Anlagevorschlag und die Depoteröffnung und Orderausführung erzeugt. Dem Kunden kann durch einen Online-Zugang der Zugriff auf die gesamte Dokumenation ermöglicht werden.
 
Advisor’s Studio ist als Online-Applikation konzipiert, die es unabhängigen Finanzvermittlern – ob Investmentprofi oder Neueinsteiger – in kürzester Zeit ermöglicht, professionell und obendrein rechtskonform zu beraten.
 
EDISOFT bietet diese Tools allen Finanz-Vertrieben an, die Ihre Vermittler in die Lage versetzen wollen, Ihre Kunden zu begeistern und rechtskonform und strukturiert zu beraten.
 
Für Informationen zu Advisor's Studio und Anfragen: sales(at)edisoft.de